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La Française AM et OpenMind Asset Management signent un partenariat capitalistique
La Française AM, par sa filiale Nouvelles Expertises et Talents (NExT), poursuit sa politique de partenariats minoritaires dans des sociétés créées par des entrepreneurs souhaitant développer de nouvelles idées de produits, d'approches et de distribution.
Ainsi, La Française AM prend 20% du capital de la société OpenMind Asset Management, une nouvelle société de gestion spécialisée dans la performance absolue.
Agréée en décembre dernier par l’AMF, cette nouvelle société de gestion a été fondée par Tristan Abet et Xavier Trilling. Le premier était auparavant macro-stratégiste en charge de la recherche quantitative chez CA Cheuvreux, et
le deuxième, vendeur actions aux institutionnels, également chez CA Cheuvreux. Ils ont été rejoints par Fabien Georges qui était précédemment gérant de fonds diversifiés flexibles chez Avenir Finance.
La gestion d’OpenMind Asset Management est à l’image du nom de leur société : elle implique une véritable ouverture d’esprit. A l’écoute des marchés et sans préjugé fondamental, les gérants d’OpenMind Asset Management recherchent des tendances aux moyens de techniques financières innovantes.
Un premier fonds - OpenMind Alpha Sector (UCITS IV) - est d’ores et déjà lancé et son objectif est de générer de la performance absolue en captant les tendances sectorielles en Europe. Ces tendances, résultat d’un leadership soutenu de certains secteurs par rapport à d’autres, sont, selon Tristan Abet, une caractéristique du marché actions en Europe. L’expertise des gérants d’OpenMind Asset Management est d’identifier les cycles sectoriels, en se basant notamment sur les cycles de valorisation.
De plus, cette stratégie sectorielle est totalement décorrélée des marchés actions car elle est couverte de façon permanente par une position vendeuse sur l’indice actions de référence. Cette neutralisation du risque actions permet de faire baisser significativement la volatilité du fonds et d’afficher ainsi un beta neutre (Equity Market Neutral). Ce processus s’inspire en partie d’une stratégie développée avec succès par Tristan Abet et communiquée régulièrement auprès de clients institutionnels en Europe depuis janvier 2007.
L’objectif du fonds OpenMind Alpha Sector est d’atteindre une performance de 7% annualisée (nets de frais de gestion). Ce niveau correspond aux résultats historiques affichés par la stratégie d’investissement précédemment citée.
La Française AM a été séduite par l’expertise et l’approche originale d’OpenMind Asset Management sur les marchés actions conjuguant performance absolue et choix sectoriels.
Dès le démarrage, ce projet offre une totale autonomie en terme de gestion, La Française AM s’impliquant dans le développement commercial en France, mais aussi à l’étranger où le groupe est d’ores et déjà présent. Enfin La Française AM accueille dans ses locaux la société de gestion et lui offre l’accès à son logiciel de CRM.
Le lancement d’un deuxième fonds, de type Global Macro, est prévu en 2013.
Le fonds OpenMind Alpha Sector est amorcé à hauteur de 20 millions d’euros, dont 15 millions proviennent du fonds d’incubation NexT Invest (Nouvelles Expertises et Talents) géré par La Française des Placements. Les dirigeants
d’OpenMind, déjà fortement impliqués auparavant dans le conseil auprès d’investisseurs européens, visent un doublement de l’encours d’OpenMind Alpha Sector au cours des premiers mois. Leur objectif de collecte est de 120
millions d’euros durant le premier exercice.
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